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就在李兴国等人在遥远的南洋奔波之时，李安国对偏隅西南一角的云南展开了进攻。
在钦州驻扎的胡一清被提升为都督，统领广西的万人从云南东边进攻，李思文部的堵正明被提升为贵州都督，统领万人从贵州西南角的安南卫出发，直接进攻曲靖、昆明，而新近提拔的都督，原江西参将谢志良统领贵州的另外万人则从四川的建昌卫出发，进攻永宁府、北胜州、丽江府。
至此，以前贺云龙、焦琏、李思文三人经略贵州时留下来的三万人马仍旧有一万镇守当地。
三路大军势如破竹，安国军已经攻下四川的消息此时已经传到了云南，此时的云南四面八方届有敌军，西面是缅甸，南面是南掌、安南，其它几面都是安国军的所在，真正的瓮中之鳖。
在一个月以内，北路的谢志良部已经攻克了永宁府、北胜州，盘踞丽江多年内的木府不战而降，云南最大的土司木府一降，云南北部其它的诸如里麻司、永昌府，靠近缅甸的南甸宣抚司、干崖宣抚司、陇川宣抚司芒市司纷纷不战而降。
南边的胡一清部也相差仿佛，由于胡一清本人原本就是云南的参将，胡大刀之名又在云南赫赫有名，南边的广南府、广西府也纷纷投降。
不过再往前，胡一清便碰到了障碍。
云南临安府是一个大府，石屏的龙在田、嶍峨的的王扬祖、蒙自的沙定洲都颇有实力。
特别是蒙自的沙定洲，他手下有王弄、阿迷两个土司，旗下的蒙自是西南乃至以前大明最大的银矿所在，个旧村的锡矿、铜矿也非常可观，由于这个原因，沙定洲的实力实际上位居云南各大土司之首，丽江的木府只是明面上最大的土司。
同时蒙自土司所在地方是云南这多山的地方最大的平地，长桥湖与大屯湖之间有良田上百万亩，这又是沙定洲野心的来源之一。
沙定洲成功夺取昆明后，自己本来就有大量钱财，获取了黔国公沐天波积存几百年的财富之后更是势力大涨，于是便在云南府、临安府两地大肆招兵买马，由于安国军的介入，历史又大为改变，偏隅江南的小朝廷为了安抚沙定洲，竟然同意了他继承黔国公一职。
有了这个名头，沙定洲的实力逐渐扩张到景东府、楚雄府，钱财实力加上兵力，沙定洲逐渐压服了三府的土司，于是又开始在另外几府招兵买马。
至今年九月份，也就是永和四年（1649年）九月份，沙定洲旗下有兵马超过四万，其中更有三千由滇马组成的骑兵队伍，沙定洲夺取昆明之后，便在曲靖驻兵一万，在临安驻兵一万，在昆明驻兵两万，实力之盛，以前那些对沙定洲看不上眼的土司也只得在他的淫威下瑟瑟发抖。
沙定洲取得昆明之后，深知自己得位不正，不过如今放眼云南，一个是撤退到楚雄府的沐天波和云南巡按杨畏知两人，其手下还有兵马五千，一个便是新近崛起的安国军了，其余的皆不足虑。
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