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大明崇祯十六年十一月下旬，由于张献忠的大西军决定退出湘赣、进取四川，已被正式任命为大西军后营都督的贺小石命令在蒲圻-临湘一带驻扎的贺云龙部坐船从洞庭湖南下，沿着湘江一路南行，由于此时北风盛行，所以虽然是逆水而行，也不过五天时间便抵达衡州。
贺云龙与尚在衡州的李定国简单交接后，知晓如今宝庆府已经没有一个兵丁了，心里焦急，便留下一半步军，让监军周综文与原西王任命的衡州知府吴之才镇守衡州，自己带着两千骑先行，一半步军跟在后面。
贺云龙的两千骑日夜兼程，一天一夜便抵达宝庆府所在的邵阳县，刚抵达时，大西任命的宝庆府知府及大小官员已经被当地的士绅纠集无赖杀了，并关闭了城门。
贺云龙两千骑兵也无法攻城，无奈之下只得在城池下面驻扎，静等步军的到来。
当晚，步军没有等到，却等来了正准备“收复”宝庆府的朝廷设在黎平-靖州的副将刘承胤，宝庆府的大西军早在十月底便离开了，刘承胤窝在黎平一直没敢动，不过在得知“西贼”已撤往常德后，他马上让部将陈友龙从靖州出发攻取了武冈州，自己带着三千人马直扑宝庆府。
贺云龙正一口恶气正没处泄，两千骑全体出动，就在宝庆府城城下大破刘承胤，最后刘承胤丢了近两千人马，自己在两百家丁的拼死护卫下逃回武冈州，最后在武冈州又勉强收拢了一千溃兵。
第二日，左营的步军终于赶到了，城上的人见大势已去，便出城投降了，贺云龙了解情形后将城中参与屠杀大西官员的人屠戮一空，派人将躲在乡下的原大西任命的衡宝巡抚谭嘉瑞接回城中，让自己的堂弟，左营长枪兵的统领贺锦龙镇守宝庆府。
自己又连夜赶回衡州，稍事歇息之后又一路南下，两天后抵达郴州，幸好此时广东南邵分巡道的兵马还在韶州集结，贺云龙兵不血刃接管了郴州。
广东的明军一见西贼又有兵马抵达郴州，还是几千骑兵，吓得赶紧缩回去了。
不过以前大西军席卷湖南时逃到湖南、广西交接处龙虎关的明副将曹志建却趁机占领了永明、道州、江华三县，将大西设置在三处的官员全部擒斩。
而永州府的治所零陵县除了被大西任命的知府吴继嗣以及一些投靠大西的少许穷苦读书人，身边无半个兵丁，不过在听说西营“大军”又占了宝庆府和衡州府后，城里正准备“反攻倒算”的士绅也消停了。
贺云龙只有一万一千人，只能拣重要的地方占着，后续的兵力——徐勇的右营至少还有十五日才能抵达。
不过将湖南南部最重要的宝庆府、衡州府收入囊中，也算断绝了广西、广东、贵州明军想大举反扑的心思。
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